"Lili" lebt unerkannt als Werwolf unter Menschen, da begegnet er eines Tages dem Bar-Pianisten "Marlene" und lässt sich auf einen harmlosen Flirt ein. Doch Lili wird von Marlene beobachtet, wie die erste Hitze ihn ohne Vorwarnung überfällt und er seine Menschengestalt nicht aufrechterhalten kann. Lili will auf Marlenes Einladung nicht eingehen, aber...
