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Seit Jahren treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Doch nun ist er endlich gefasst. Psychiater Katsuya Asano soll ihm ein Geständnis entlocken. Eingesperrt auf engstem Raum verwickelt ihn der charismatische Täter immer tiefer in seine Psychospielchen. Katsuya leidet an grausamen Albträumen und die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmer immer mehr... Gibt es eine Verbindung zwischen ihm und dem Mörder?
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Zehn Jahre ist es jetzt her, seit Miyako vor den Gefühlen zu seinem Jugendfreund die Flucht ergriffen hat. Erst die Einladung zu dessen Hochzeit bringt die beiden wieder miteinander in Kontakt. Während Miyako noch versucht seine unerfüllte Liebe endgültig zu vergessen, tritt plötzlich ein anderer Mann auf den Plan. Yuya, der jüngere und äußerst attraktive Bruder seines Jugendschwarms, gesteht Miyako seine jahrelange Zuneigung und entfacht das mit einem Sturm aus alten und neuen Sehnsüchten...
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Liebe, Freundschaft, Tod. Und all dies auf dem Rücken eines riesigen Wals...
Eine Welt aus Sand - die Bewohner des Schlammwals, einer riesigen Schiffinsel, die über ein endlos weites Sandmeer treibt, können "Saimia" einsetzen. Das sind übernatürliche Fähigkeiten, die sich aus ihren Gefühlen nähren. Der Preis dafür: Die Leben dieser Menschen sind kurz.
"Unser kurzes Leben müssen wir auf dem Schlammwal verbringen, einer von der Außenwelt gänzlich abgeschotteten Insel..."
Der Junge Chakuro nimmt dieses Schicksal an, bis er eines Tages auf einer angeschwemmten Schiffsruine einem Mädchen begegnet...